2013-06-02

隨機法則》投資心理學《隨機的致富陷阱

績效能提升,投資能賺錢,電影會賣座,書會暢銷,有多少是出於運氣?許世穎 Dewey 推薦《隨機法則》現實世界發生的許多事,相當程度上受到隨機因素的影響,充滿各種出乎意料的事件;隱藏在許多事情表象底下的,其實是隨機性的法則,而不是我們習以為常的因果定律

從學業、事業、到生活大小事,我們經常會碰到這樣的疑問:兩篇差不多的作文,為什麼其中一篇的分數比較高?為什麼某支葡萄酒在A雜誌評鑑為五顆星,在B雜誌卻評為年度最差?為什麼比爾蓋茲能成功,史蒂芬金的小說會暢銷,布魯斯威利可一炮而紅?
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現實世界發生的許多事,相當程度上受到隨機因素的影響,充滿各種出乎意料的事件;隱藏在許多事情表象底下的,其實是隨機性的法則,而不是我們習以為常的因果定律。幾年前,有個人中了西班牙的樂透大獎,他的彩券末兩碼數字是48。得意之餘,他透露挑中這個號碼的理由。「我連續7天夢到7這個數字,而7乘以7就是48,」他這麼說。

九九乘法表背得滾瓜爛熟的人,對這傢伙所犯的錯誤,不免嗤之以鼻,但是我們每個人不也都會創造出獨特的世界觀,用來過濾、處理自己的認知,從日常生活的資訊汪洋之中,提煉出意涵。我們也常常犯下錯誤,或許不如那個西班牙人那麼明顯,卻是同樣的重大。

對資訊的錯誤詮釋,造成了許多負面的結果,有些嚴重,有些輕微。

例如,醫生和病人常常都會對藥物效力或醫學檢驗的數據,有錯誤的詮釋;
父母、老師及學生誤解了重大考試(如學力測驗)的重要性,而品酒家對葡萄酒的等級劃分也犯有相同錯誤;投資人根據基金過往表現,做出無效的推論。請點閱簡均羽
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《隨機的致富陷阱》是許世穎 Dewey 很喜歡的一本書,在課堂上也常提及,只可惜為絕版書。因此今天在投資心理學部落格再作補充說明,希望能夠使閣下較不陌生。此書在網路上的拍賣價高達一、兩千,足見其受歡迎的程度。許世穎 Dewey 認為《隨機的致富陷阱》是一本不可不看的佳作該書亦強調技術分析(程式交易、技術術線型之無意義僅是隨機的表象卻被金融界拿來作為詐騙投資人的工具。作者塔雷伯對此相當反感而義憤填膺!

許世穎 Dewey 也認同《隨機的致富陷阱》作者塔雷伯所主張:金融從業人士這干人相當道德,而且是無罪的詐欺(參見高伯瑞所著《揭開皇后的面紗》)塔雷伯另著《黑天鵝語錄》
筆者在本站《知道自己無法預測 ~ 才是智者》,引用《黑天鵝效應》 書中提醒讀者的:我們一直是個傻瓜,相信告訴我們未來的人。也歡迎瀏覽以上兩篇文章。謝謝

《隨機法則》這本書可以讓你檢視自己的盲點,你會更明白隨機、機運是怎麼一回事,重新思考「機會、命運、偶然、必然」的意義,更深度思索各種決策與結論,看穿表象,看清真相
巴菲特:「這一生可以做的最佳投資,就是投資自己。」
學習「成功致富又幸福快樂」的路上,許世穎 Dewey 為您加油!反脆弱》書評~請按此

投資心理學:主觀機率 vs 客觀機率